основные тренды в России и мире
Сегодня покупку косметики потребители все чаще склонны рассматривать как развлечение — ритейл превращается в «ритейлтеймент». Клиент не просто выбирает косметику, этот процесс становится досугом. Потребитель ожидает от бренда, что он будет его развлекать. Игроки индустрии делают мастер-классы, запускают цифровые игровые площадки (например, Сolor IQ от Sephora) и мобильные приложения (L’OREAL Makeup Genius позволяет пользователям виртуально примерять образ).
Хотя персонализированный уход за кожей и макияж – это не новинка (бренд Estée Lauder Prescriptives был запущен в 1970-е), ранее бренды находили его обременительным и дорогим для массового запуска. Новые технологии перевернули ситуацию, появляются мобильные приложения и устройства для повседневной персонализации (UV сенсор от L’Oreal, умная расчёска от Kerastase). Примечательно, что Estée Lauder перезапустил Prescriptives как премиальный онлайн сервис, в более низкой ценовой категории индивидуальную настройку по требованию предлагают MatchCo и Melange.
Сегодня все больше привлекательная внешность приравнивается к хорошему состоянию здоровья. Рынки здоровья, питания и красоты объединяются в единую категорию потребительских — wellcare сегментов, которая быстро растет благодаря потребительскому спросу.
Модель потребительского поведения формируют миллениалы. По прогнозам, они составят 30% от общего объема глобальных розничных продаж к 2020 году. Этому поколению характерен путь к покупке, строящийся вокруг цифровых каналов, они находятся под большим влиянием лидеров мнения в сети. Эти особенности только усиливаются в поведении поколения Z. Старшая возрастная группа также имеет тенденцию перенимать модель потребительского поведения миллениалов.
Меняется демографическая специфика рынка. Использование косметики и средств по уходу не является исключительно женской прерогативой. Растет мужская аудитории индустрии красоты, ядро которой составляют также миллениумы. 47% мужчин поколения в Европе готовы увеличить количество продуктов, которые они используют в повседневном уходе за внешностью.
Источниками инноваций beauty-рынка выступают новые географические регионы. Южная Корея сейчас широко рассматривается как самый инновационный производитель продуктов для ухода за кожей.
Косметические товары и услуги перестают существовать сами по себе, они все больше пересекаются в потребительском запросе с другими товарами и услугами: соответствующими продуктами питания, одеждой и товарами для здоровья. Управляют пользователи новой средой при помощи гаджетов.
По данным Global Data, потребление косметических средств в России несколько выше — 1,4 единицы продукта на душу населения, тогда как в Европе — 1,1. Это в целом, включая все население и все основные средства. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации в России на человека приходится пять баночек средств по уходу за кожей.
Миллениалы также как и на глобальном рынке формируют модель потребительского поведения — российская аудитория 18-34-летних не сильно отличается от потребителей остального мира.
Согласно данным исследования Mediascope TGI / Marketing Index, 2018 1 пг., т
advgroup.ru
Рынок косметики и парфюмерии: взгляд GFK — E-pepper.ru
Игорь Бахарев
Понравилась статья — поделись с коллегами
Вконтакте
Google+
Самый интересный тренд года на рынке косметики и парфюмерии — постепенный уход покупателей в онлайн. Об этом на бизнес-завтраке Upgrade рассказала Александра Крючко из GFK. Эксперт представил исследование рынка и перечислила основные его тенденции за последние 12 месяцев (с мая 2017 по июнь 2018). На любой рынок лучше всего смотреть с нескольких сторон. Вчера мы публиковали отчет Data Insight по продажам косметики и парфюмерии в России. Сегодня другая оценка ситуации. Читайте, сравнивайте и анализируйте сами!
В распоряжении GFK имеются 20 000 домохозяйств по всей России, которые ежедневно сканируют свои покупки и отправляют данные аналитикам. Как говорит Крючко, в результате можно сделать срез по всему рынку.
Основные тренды года
Если говорить и об офлайне, и об онлайне, то в целом рынок просел в деньгах, причем продажи ассортимента бьюти падают значительно сильнее, чем остальных товаров FMCG. Впрочем, он остался стабильным в натуральном выражении.
Меняются каналы продаж
За период май 2017 – июнь 2018 каналы продаж показали новую динамику. Почти на 20% в денежном выражении упал оборот несетевых парфюмерных и хозяйственных магазинов. Самые высокие темпы роста показываютИнтернет торговля, супермаркеты и дискаунтеры. На период май 2017 – июнь 2018 года прирост в денежном выражении e-commerce канала составил 10%, супермаркетов 8%, дискаунтеров 7% по отношению к периоду май 2016 – июнь 2017 года.
В интернет-магазины пока не ходят так же часто, как в сетевые парфюмированные и дрогери магазины. Частота покупок в сетевых магазинах косметики составляет 6,9 в год, а в онлайне — лишь 3,7. Однако налицо существенная положительная динамика – в канале e-commerce годовой прирост частоты покупок составляет около 6%.
Ещё один важный момент — средний объём за покупку. Если в сетевых парфюмированных и дрогери магазинах средний объём за покупку в натуральном выражении составляет 2,5 товара, то в e-commerce — 4,2.
«Понятно, куда двигаться онлайн-магазинам. Надо увеличивать частоту покупок. Именно в этом кроется возможный драйвер», — считает Александра Крючко.
Драйверы роста
На фоне стабильного рынка в натуральном выражении, бьюти-eCommerce растет в натуральном выражении он прибавил за год порядка 30%.Прирост eCommerce складывается за счет не новинок по промо (16%), новинок по промо (9%) и не новинок по регулярной цене (6%). E-commerce – канал, растущий не только за счёт товаров по специальной цене, но также товаров по регулярной цене. Половину прироста составляют уже знакомые покупателям товары, почти треть прироста – новинки по промо цене. Поэтому компаниям надо работать с лояльностью, общаясь с «бьюти-энтузиастами», способными стимулировать канал.
«Люди охотно переходят в онлайн, если они что-то уже попробовали в офлайне, просто потому, что в сетевых парфюмированных и дрогери магазинахесть возможностьиспользовать, попробовать и так далее», — рассказывает Крючко.
Понравилась статья — поделись с коллегами
Вконтакте
Google+
Adindex Market №3: обзор рынка косметики
В настоящем обзоре рассмотрим российский рынок средств для красоты и здоровья, его роль и место на мировом рынке, состояние и тенденции. Основное внимание будет уделено декоративной косметике и средствам по уходу.
Мировой рынок: главные тренды
Мировой рынок косметических средств и товаров личной гигиены растет и в ближайшие годы будет только увеличиваться. Глобальные продажи продуктов сегмента косметики и косметологии, а также персонального ухода, по данным аналитической компании Euromonitor International, в 2014 году выросли на 5%. Продажи в индустрии составили в прошлом году $465 млрд.
По сложившейся почти столетней традиции, безусловными лидерами среди производителей являются транснациональные компании, на долю которых приходится большая часть всей выпускаемой продукции. Наиболее крупным рынком косметических средств является американский, за которым следует Европа. В последнее время все большую активность проявляют новые и развивающиеся рынки косметических средств. К примеру, самый крупный мировой производитель L’Oreal уже более 40% своих товаров отправляет за пределы Старого и Нового Света. Все больший вес на международной арене сегодня обретают страны БРИК, суммарная доля которых приближается к 25%.
Космецевтика. Еще одна заметная тенденция последних лет – клиентов все сильнее интересует многофункциональность продукта, что способствовало развитию такого направления, как космецевтика. В эту группу входят товары, сочетающие в себе свойства и лечебного, и эстетического характера. С помощью космецевтики можно лечить выпадение волос, пигментацию кожи, угри, устранять симптомы естественного старения и т.д. В частности, большим спросом пользуются инъекционные наполнители, разглаживающие морщины. Помимо непосредственно препаратов, к этой категории также относятся различные ультразвуковые и лазерные приборы. Это направление – одно из наиболее перспективных на сегодняшний день.
Продажи и продвижение в Интернете. Рынок косметики идет в ногу со временем – крупные производители уже не могут позволить себе игнорировать всемирную сеть. Речь не только о банальных интернет-магазинах, но и о различных стратегиях продвижения брендов онлайн.
Интернет набирает все больший вес в качестве самого динамично растущего канала продаж косметики: Estée Lauder в годовом отчете 2014 отдельно подчеркнула роль веб-каналов продвижения и сбыта. Так, открытие своего представительства на ресурсе Tmall, крупнейшем онлайн-ритейлере в Китае, позволило группе удвоить итоговый объем сбыта продукции в регионе. В ближайшие планы группы по расширению онлайн-продаж также входят Ближний Восток, Турция и Россия.
Nyx Cosmetics первой из косметических производителей и ритейлеров запустила коммерчески активную страницу в Facebook, позволив своей аудитории из США совершать покупки, не покидая официальное представительство бренда в соцсети.
Это новый уровень синергии корпоративного веб-сайта, платежных систем и Facebook. Компания рассчитывает, прежде всего, продвигать таким образом дисконтные программы и проводить промоакции.
Американский ритейл-гигант Ulta на своем портале продает уже 5% от общего объема ($37,3 млн в 2014 году). Цель на ближайшие 5 лет – довести долю онлайна до 10%, для чего компания берет на вооружение новинки электронного маркетинга – видеотехнологию, позволяющую прямо во время просмотра сделать заказ на сайте, так называемое Shoppable Video.
В Восточной Европе регионом, где электронные продажи косметики развиваются лучше всего, аналитики называют Польшу. По данным Centre for Retail Research, рост продаж в этой стране в 2015 году составит 24%, значительно обогнав среднеевропейские 16%. Одним из драйверов роста этого направления в Польше стали инвестиции ЕС в размере 390 млн евро в период с 2009 по 2011 год, когда было создано большинство «выстреливающих» сегодня веб-магазинов.
Последние прогнозы. В первой половине 2015 года аналитики Euromonitor International сделали прогнозы развития рынка до 2019 года. Согласно их данным, самым крупным останется направление ухода за кожей, и к 2019 году на него придется треть всего объема реализации в индустрии (в период с 2009 по 2014 год на него приходилось около 23%). Азиатские рынки, как и прежде, будут главным драйвером роста «кожного» сегмента, 80% доходов по этому направлению к 2019 году поступят из Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.
Китай и Бразилия являются наиболее перспективными рынками, ожидается, что абсолютный рост на них превысит к 2019 году $10 млрд. Хорошие результаты ожидаются в Индонезии и Индии, а также США, Аргентине, Иране, Мексике, Таиланде и Турции.
Меняться рынок будет не только в плане своего объема и регионального распределения, но и за счет диверсификации продуктов и технологий производства инновационных средств – ожидается, что сегмент ухода за кожей станет своего рода плацдармом ввода огромного количества революционных новинок для всего косметологического сегмента.
Российский рынок косметических средств
Согласно исследованиям РБК.research, Россия занимает около 3% от мирового оборота товаров из этого сегмента с объемом порядка $14 млрд (2014 год). Отечественный рынок косметических средств сегодня является четвертым по размеру в Европе, уступая только англичанам, немцам и французам. В отрасли преобладает импорт, на который приходится примерно 70% продукции.
Среди стран Восточной Европы российский рынок косметики и средств персонального ухода является крупнейшим. По данным консалтинговой компании Euromonitor International, в 2013 году общий объем восточноевропейского рынка составлял $29,6 млрд, Россия в нем занимала долю 49%.
На протяжении последних лет сектор постоянно рос за счет улучшения благосостояния населения, увеличения количества точек продаж, специализированных магазинов и профильных торговых сетей. Кроме того, сказался и демографический фактор – 45,6 млн из более чем 140-миллионного населения составляют женщины в возрасте от 20 до 60 лет (активный возраст использования косметики).
По оценкам BusinesStat, с 2009 по 2013 год объем спроса на косметику в России вырос на 46% и составил в 2013 году почти 4 млрд единиц продукции. В 2009 году во время кризиса потребители часто воздерживались от покупок косметических товаров в привычных объемах, потому в этот период зафиксировано минимальное пятилетнее значение спроса. В 2010 году спрос начал расти и к концу 2011 года превысил докризисный уровень: потребители наконец смогли позволить себе тратить деньги на предметы не первой необходимости. Начал развиваться и ритейл. Только за 2013 год количество специализированных магазинов на рынке косметики и парфюмерии увеличилось на 27%. На данный момент крупных торговых сетей на территории Российской Федерации насчитывается более 200, в том числе формата дрогери.
Стимулирует спрос на натуральные и органические косметические средства популяризация здоровья, поэтому в данном сегменте также открывается множество магазинов, включая специализированные.
Лидерами российского «филиала» мировой индустрии продолжают оставаться знаменитые бренды, представленные зарубежными производителями. На долю тройки лидеров – Procter & Gamble, L’Oreal, Unilever Group – приходится около 30% рынка в денежном выражении.
Особенностью реализации товаров в последние годы стало уменьшение доли прямых продаж. Специалисты объясняют это не только экспансией сетей, но и существенным оттоком консультантов, которым выгоднее стало работать в других сферах экономики. Все больше проявляется конкуренция между основными игроками федерального уровня, рост сетей дрогери и реализация продукции через интернет, которая быстро набирает обороты.
Наблюдается снижение географической концентрации рынка косметики и парфюмерии вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, как это было до последнего времени. Абсолютным лидером среди крупных сетей стала «Л’Этуаль», в активе которой более 800 магазинов в крупнейших городах страны. Эта сеть также владеет и собственным одноименным брендом. Практически каждая крупная сеть открыла новые магазины и ведет целенаправленную экспансию в регионах. В планах компании – доведение числа магазинов до 1000.
В сегменте прямых продаж лидером остается Avon.
Российские изготовители пока не могут на равных конкурировать с зарубежными, хотя многие из них достигли высокой известности и роста реализация продукции, особенно в подкатегории средств персонального ухода.
adindex.ru
Adindex Market №3: обзор рынка косметики
Российский интернет и косметический рынок
Исследование Nielsen Global Survey of E-Commerce в конце 2014 года показало, что среди товаров, которые россияне наиболее склонны приобретать онлайн, косметические средства занимают достойную позицию (их планируют покупать 26% россиян), уступая билетам на мероприятия (39%), авиабилетам (38%), одежде и обуви (38%) и электронике (35%).
Доля интернет-продаж в общем объеме рынка косметики составляет около 4%. На сегмент «Косметика» приходится 4-5% рынка электронной торговли России (здесь и далее использованы данные отчета «Российский рынок косметики 2015: офлайн и онлайн» компании Hermes NexTec, июнь 2015). В период c 2013 по 2015 год наблюдается устойчивый рост интереса интернет-аудитории РФ к косметике, выражающийся в увеличении количества тематических поисковых запросов в Yandex и Google, которое составило 25%. Большая пятерка самых популярных косметических брендов по запросам в интернете выглядит так: Chanel, Yves Rocher, L’Oreal, Lancome, Clinique.
120 косметических брендов, представленных на российском рынке, ежемесячно привлекают около 7 млн брендовых запросов в интернете, при этом лишь 37 из них (31%) имеют свой интернет-магазин – отмечается в отчете Hermes NexTec.
Во-первых, многие женщины предпочитают покупать товары такого рода «вживую», когда можно их подробно рассмотреть, оценить удобство применения, ощутить аромат парфюма/крема и т.д. Для них информация в интернете (который уже прочно вошел в жизнь большинства населения) может служить лишь средством привлечения внимания и изучения нового товара с точки зрения его свойств, состава, применяемых технологий, отзыва потребителей и т.п. Покупать такой товар они все равно отправятся в офлайн-магазины. А вот повторную покупку часть такой аудитории уже вполне может совершить и в интернете. С другой стороны, существуют нишевые сегменты косметики, в которых товары иначе как в специализированных интернет-магазинах и не купишь. На фоне происходящего увеличения числа таких сегментов и роста конкуренции е-commerce, безусловно, имеет мощный стимул развития. Наконец, появление все большего числа представителей поколения, выросших в эпоху интернета (так называемого поколения «миллениалов») и безоговорочно готовых использовать его для реализации большинства своих потребностей и интересов, является мощным источником расширения электронной коммерции вообще и в сфере товаров для красоты и здоровья (которой новое поколение придает приоритетное значение) в частности.
Структура онлайн-рынка. В целом, по оценкам экспертов и самих участников, рынок онлайн-продаж косметики в РФ может быть разделен на несколько главных направлений. Во-первых, это крупные офлайн-ритейлеры, просто копирующие свой ассортимент в онлайне: «Рив Гош», «Иль Де Ботэ», «Л’Этуаль», а также онлайн-представительства зарубежных производителей – Lush, La Roche Posay и т.д.
Следующее направление – сайты, торгующие небанальными и малоизвестными продуктами, со специализацией на узкой тематике (работа по конкретному бренду, по направлению ухода и т.д.). Среди них могут быть как энтузиасты, которые сами привозят небольшие партии товара и продают через свои сайты, так и подходящие к своим продажам более профессионально, что видно по вложениям в сайт, объему работы по продвижению и т.д. Последние и есть классические интернет-магазины в западном понимании термина. С одной стороны, они узко специализированы, с другой — готовы развиваться, расширяться и имеют представление, в каком направлении это нужно делать. Третий значимый сегмент составляют непрофильные гиганты онлайн-торговли: Ozon.ru, Lamoda.ru и другие, которые включают косметику в свой ассортимент в рамках общей диверсификации ассортимента и увеличения оборота.
Офлайновые гиганты в денежном выражении остаются лидерами продаж косметики и в сегменте онлайн.
При этом можно отметить, что офлайн-розница значительно активизировалась в онлайне именно в последнее время – если раньше их сайты выполняли функцию, скорее, представительского плана, без особых задач по генерации трафика и его конверсии в продажи, то сегодня это направление для всех крупных игроков отрасли, включая производителей, стало приоритетным.
В целом, по экспертным оценкам, на понимание перспективности онлайна как канала продаж во многом повлияло и появление огромного числа микро и мини онлайн-магазинов, самим своим существованием доказавших целесообразность инвестиций в интернет.
За последние два-три года появилась и совершенно новая форма продвижения косметических брендов, связанная с бьюти-блогерами. В Рунете сложился пул профессиональных и влиятельных в теме красоты и здоровья блогеров, которых читает многотысячная аудитория. Доверие к информации у подписчиков таких блогов намного выше, чем у аудитории СМИ. К рекомендациям бьюти-блогеров активно прислушиваются, на них стремятся быть похожими, покупая товары, подсмотренные в обзорах. В российских интернет-магазинах сегодня можно найти практически любой косметический продукт из последних обзоров бьюти-блогеров. При этом цена продукта в Рунете будет, как правило, выше цены этого же товара на зарубежном сайте.
Интернет-магазины используют различные варианты доставки товаров на свои склады в России. Часть предпринимателей заказывают небольшие партии (80-100 единиц) в зарубежных интернет-магазинах, при этом они платят все необходимые пошлины и готовят все необходимые документы. Некоторые работают по системе дропшиппинга – бизнес-модели, позволяющей продавать товары, не имея склада. Поставщик пересылает заказ непосредственно клиенту заказчика, не взимая за это дополнительной платы, а владелец интернет-магазина устанавливает собственную наценку. По мнению экспертов, у этого сегмента косметического рынка есть большой потенциал роста, так как многие косметические бренды, любимые российскими бьюти-блогерами и визажистами, не приходят в Россию из-за бюрократических трудностей и высоких начальных инвестиций.
Маркетинговый аспект: потребительское поведение и предпочтения
Данные аналитической компании GfK в 2014 году и по состоянию на начало 2015 года показывают, что на долю средств гигиены и ухода за собой (в нее входят также косметика и парфюмерия) приходится порядка 6% ежемесячных расходов домохозяйств в РФ и в среднем 632 рубля в месяц. При этом динамика 1-го квартала 2015 года против 2014 – рост 13% в рублях и 9% в объеме, что говорит о пока относительно благополучном состоянии потребительских настроений в категории.
Рассмотрим подробно поведение российских потребителей косметических средств на базе готового исследования потребительских предпочтений Marketing Index / TGI, проводимого компанией TNS Россия, сосредоточившись на женской аудитории как основном потребительском сегменте.
Общая структура потребления основных групп товаров в категории выглядит следующим образом (рис.2):
adindex.ru
Особенности российского рынка косметических средств
Russian market of beauty and personal care is an attractive to entry for new cosmetic companies. The current economic situation is favorable for Russian producers because foreign producers have raised prices and consumer sentiments have changed. Consumers increasingly prefer Russian goods.
Keywords: features, Russian market of beauty and personal care, consumer sentiments
Российский рынок косметики является одним из самых привлекательных в мире. Развитие брендов в косметике стало более актуальным в связи с увеличением потребительского спроса на косметические новинки. Основные игроки постоянно выводят новые товары на рынок с целью расширения ассортимента, увеличения продаж и из-за острой конкуренции. Чтобы понимать стоит ли выводить еще больше новинок и будут ли они пользоваться спросом, нужно оценить спрос на рынке косметики и выявить основные особенности.
По мнению многих экспертов, российский рынок косметики является одним из самых привлекательных и быстрорастущих в мире. Даже не смотря на некоторые экономические затруднения, падения курса рубля и санкции, косметический рынок продолжает расти, пусть более низкими темпами. Это можно объяснить несколькими факторами: во-первых, производители молниеносно реагируют на кризисные ситуации, создают гибкую систему скидок и бонусов, также оптимизируют свои запасы, сокращают рекламные бюджеты и корректируют ассортимент, во-вторых, многие компании, осознав спад доходов населения, стали выходить в масс-маркет, создавая товары по более привлекательным ценам. В-третьих, основные игроки рынка имеют мощные научные отделы, которые, используя новые технологии, создают множество новых продуктов. В-четвертых, целевая аудитория косметической продукции в основном женщины, которые не хотят экономить на своей красоте, и в тяжелые времена, покупка косметики для них является своеобразным антидепрессантом. Все эти факторы помогают косметической индустрии переживать кризисные времена.
Российский косметический рынок является одним из самых крупных и быстрорастущих рынков косметических средств, его доля на мировом рынке составляет около 3 %. Согласно данным Euromonitor, объем российского рынка косметических средств составляет 16,5 млрд.долларов.
Среди основных тенденций поведения потребителей и производителей рынка косметики можно выделить следующие:
Капиталовложения в инновации. Производители понимают, что нужно постоянно стимулировать спрос и вызывать интерес у потребителя не только с помощью активной рекламы и других promotion-акций, но и предлагать ему что-то новое, создавать уникальное торговое предложение.
Изменение потребительского настроения. Несмотря на то, что специфика потребления косметической продукции в России сильно отличается от мирового рынка, и женщины, вопреки всему, радуют себя покупкой косметики, превалирует рациональный подход к покупке. Потребитель стал прагматично и практично подходить к покупке, большое внимание уделяется соотношению «цена-качество», однако, такие показатели, как важность бренда, все же имеют силу.
Тенденция предпочтения продукции российских производителей, которая наметилась еще в 2009 году из-за экономического кризиса, сейчас, на фоне политических событий, стала еще более актуальной. Особенно это заметно в сегменте средств по уходу за кожей и средств по уходу за волосами. Потребители стали чаще останавливать свой выбор на российских производителях не только по причине более низких цен, но и потому, что у многих потребителей есть мнение, что российская косметика более натуральная и не содержит химических компонентов.
Рост цен на косметику в 2014 году, в среднем, составил 15–30 %, но, не смотря на это, спрос не сократился, компании выполнили свои планы продаж на 150–250 % и не ожидают падения спроса в 2015 году.
Развитие органического сегмента. Несмотря на то, что органический сегмент в структуре российского косметического рынка занимает всего 1 %, его рост за год составил 30 % и, по прогнозам, сегмент вскоре должен занимать 3 % от общего рыночного объема. Учитывая эту динамику, индийская компания Amsar Pvt Ltd создала специальную линейку органической косметики, с учётом структуры кожи и волос среднестатистического жителя центральной России. На российском рынке представлены все основные европейские органические бренды, включая STYX, Weleda, Melvita, LOGONA и Dr.Haushka. Лидером является российская Natura Siberica с оптимальным соотношением цена / качество.
Увеличение спроса на мультифункциональную косметику. Становятся все более популярные средства, предлагающие сразу несколько решений, например, пудра, которая матирует, увлажняет и защищает от солнца, антивозрастные матирующие крема.
Рост потребления средств по уходу за кожей лица. Увеличилось количество женщин, использующих средства для умывания, с 21 % в 2010 году до 50 % в 2014 году и средств для очищения кожи лица с 52 % до 67 %. Также выросло количество женщин, посещающих косметические салоны и салоны красоты — с 4 % в 2000 году до 40 % в 2014.
Рассматривая косметический рынок, важно отметить, как распределяются продажи внутри данного рынка, т. е. по сегментам. Российский рынок косметических средств так же разделен по ценовым сегментам:масс-маркет, средний класс, люкс.
“Mass market” — недорогая косметика, которая производится большими партиями, продажи которой сопровождаются агрессивной рекламой. 70 % от стоимости продукции идет на рекламу, 20 % — на упаковку и только 10 % — на производство. Среди марок этого семента следует отметить Ruby Rose, Неrbinа, Oriflame, Avon, Nivea, Eveline, Lumen, Belinda и другие.
”Middle market” — косметика среднего класса, содержание натуральных биологически активных веществ в этой косметике составляет от 30 % до 60 %. Представители данного сегмента: Revlon, L’oreal, Магу Кау, Pupa, Borjois и другие.
В косметике “Люкс” используются высокие технологии, содержание натуральных биологически активных веществ в продукции 70 %-80 %. Сырье в этой косметике экологически чистое без синтетических удобрений, в производстве используются интерактивные энзимные технологии. В России в данном сегменте представлены марки Elizabeth Arden, Ive Saint Laurant, Nina Richy, Chanel, Estee Lauder, Cleanic, Helena Rubination, Givenchy, Christian Dior и другие.
По данным «РБК. Исследования рынков», 92,3 % потребителей косметики в России покупают косметику сегмента масс-маркет, 44,3 % предпочитают косметику класса «люкс», 37,7 % покупают аптечную косметику. Характерной чертой для российского потребителя является то, что люди со средним и даже ниже среднего достатком иногда покупают косметику класса премиум, что формирует высокий потенциал для развития данного сегмента.
Что касается основных игроков российского косметического рынка, здесь представлены как отечественные, так и зарубежные производители. Множество игроков рынка представляют потребителю широкий ассортимент своей продукции во всех ценовых сегментах. Данный рынок характеризуется тем, что около 10 компаний занимают практически 80 % рынка. Лидирующие позиции на рынке занимают транснациональные компании, продукция которых широко представлена во всех сегментах: L’Oreal, Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Oriflame, Avon, Beiersdorf. В десятку самых популярных брендов входят Avon, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, L´Oreal, Maybelline, Bourjois, Lumene, Faberlic,MaryKay.
Российский косметический рынок бурно рос в течение последних 10 лет, эксперты прогнозируют и дальнейший рост рынка, что может привлечь новых производителей на данный рынок. Российских производителей представлено не много из-за сильной конкуренции со стороны транснациональных компаний. Следует отметить, что за последние годы произошли изменения в структуре каналов продаж и большую часть занимает специализированная розница. По оценкам экспертов, потенциальная емкость косметического рынка в России составляет около 15–18 000 000 евро, однако такой уровень будет достигнут только в 2017–2018 годах.
Литература:
- L’oreal Finance Annual Report 2014. Данныео рынке. www.loreal.com
- Annual report and accounts 2014. Данныео рынке. www.unilever.com
- Российский косметический рынок.Данные о рынке. www. Rosinvest.com
- РБК исследования рынков. Российский парфюмерно-косметический рынок — один из самых крупнейших в Европе. Данные о рынке. www.marketing.rbk.ru
- Глобальный рынок косметики-2014: результаты, динамика, прогнозы и бренды. Данные о рынке. www.cosmetology-info.ru
- L’oreal и Oriflame бьют тревогу из-за замедления роста в России. Данные о рынке. http://www.rbcdaily.ru/
moluch.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК КОСМЕТИКИ | ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС: теория и практика
Надери П. Международный рынок косметики // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – №5. – С. 136-138.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК КОСМЕТИКИ
Парья Надери, магистрант
Российский университет дружбы народов
(Россия, г. Москва)
Аннотация. В статье анализируются международная косметическая отрасль, основные продуктовые категории и географическое распределение производителей. В исследовании содержится анализ размера рынка, динамики, изменения предпочтений потребителей. Показано, что на международный рынок косметических продуктов значительное влияние оказал экономический спад, однако в настоящее время возобновился рост рынка.
Ключевые слова: мировой рынок косметики.
Косметическая продукция отличается значительным разнообразием и варьируется от повседневных гигиенических продуктов, таких как мыло, шампунь, дезодоранты и зубная паста, до люксовой продукции, такой как духи, предметы макияжа и другие. Производство и стандарты этой продукции регулируются на национальном и международном уровнях с целью обеспечения безопасности потребителей.
Мировым лидером в области косметической промышленности, а также крупнейшим экспортером является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого приходится 35% рынка (таблица 1). Сектор косметической продукции считается инновационным; кроме того, его особенностью является то, что в нём более высокую долю в себестоимости занимают расходы на маркетинг. В более широком плане данная специализация соответствует специализации Азии в международном разделении труда на химической отрасли.
Другими крупными производителями косметики являются Европа и США. Наряду с существованием глобального рынка косметической продукции также существуют региональные и даже страновые рынки, на которые влияют особенности местного спроса, вкусов и моды в различных регионах мира или странах.
Таблица 1 Международный рынок косметической продукции
Место | Регион | Доля |
1 | Азиатско—Тихоокеанский регион | 35% |
2 | Западная Европа | 22% |
3 | Северная Америка | 21% |
4 | Латинская Америка | 12% |
5 | Восточная Европа | 7% |
6 | Африка, Ближний Восток | 3% |
Источник: Global Cosmetic News [Electronic Resource]. – Mode of access: www.consultancy.uk
Последними тенденциями рынка косметики являются рост использования натуральных продуктов и снижение использования вредных химических веществ, применяемых в создании макияжа. Потребители всё чаще стремятся к нахождению оптимального соотношения цены и качества продуктов, которые являются естественными и полезными для кожи; также отдельно развивается рынок дорогостоящих натуральных продуктов премиум-класса. В мусульманских странах Азии (Индонезия, Иран, Турция, Саудовская Аравия и др.), в которых проживает более 1 млрд чел., развивается рынок вегетарианской и халяльной продукции [2, с. 40].
Основные виды продукции на международном косметическом рынке
Глобальный косметический рынок составил 460 млрд долл.в 2014 году; он растет со скоростью 6,4% в год [7]. Среди групп товаров выделяются пять секторов: 35% косметического рынка приходится на средства по уходу за кожей, затем следуют средства по уходу за волосами (их доля составляет 23%), на третьем месте находится декоративная косметика 17%, далее — парфюмерия с долей 13%, на пятом месте — предметы гигиены (доля – 11%), в то время как на все остальные сектора приходится 1%.
Крупнейшим регионом по продажам косметической продукции является Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 35% мирового спроса. Западная Европа занимает второе место с долей 22%, доля Северной Америки — 21%, Латинской Америки — 12%, Восточной Европы — 7%.
Основные производители, потребители и тенденции мирового рынка косметики
Самыми дорогими косметическими брендами являются L’Oreal, Gillette, Dove и др. (см. таблицу 2).
Таблица 2 Топ-20 крупнейших косметических брендов в мире
Место | Название | Стоимость (млрд долл) |
1 | L`Oreal | 11,218 |
2 | Gillette | 8,988 |
3 | Dove | 5,821 |
4 | Pantene | 5,364 |
5 | Nivea | 5,322 |
6 | Chanel | 4,921 |
7 | Estee Lauder | 4,792 |
8 | Garnier | 4,630 |
9 | Olay | 3,986 |
10 | Lancome | 3,984 |
11 | Avon | 3,897 |
12 | Johnson & Johnson | 3,591 |
13 | Clarins Paris | 3,550 |
14 | Natura | 3,220 |
15 | Dior | 3,051 |
16 | Maybelline | 2,814 |
17 | Head & Shoulders | 2,577 |
18 | Shiseido | 2,353 |
19 | Neutrogena | 2,122 |
20 | Palmolive | 1,997 |
Источник: Ranking the Brands 2015 [Electronic Resource] / Sync Force. – Mode of access: http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30&year=886
Особенностью косметической промышленности является то, что этот сектор развивается крайне циклично. Поскольку на поведение потребителей влияют ценовые характеристики косметических товаров, то в периоды общеэкономического спада в стране продажи значительно падают, а в период роста — увеличиваются. Однако у косметических товаров есть ряд характеристик, которые делают их близкими по свойствам к товарам повседневного спроса, в связи с чем даже в условиях кризиса эти товары продолжают пользоваться спросом.
Рынок косметики на Ближнем Востоке быстро расширяется. Согласно текущим оценкам, объем отрасли будет составлять 29,4 млрд долл. к 2017 году. Рост продолжается, несмотря на политическую нестабильность. По оценкам компании Organic Monitor, доходы косметических компаний на Ближнем Востоке в 2016 году увеличатся на 20%. Самым крупным в регионе рынком, на который приходится более половины от общей выручки, являются Объединенные Арабские Эмираты [5].
Рост мирового рынка обеспечивается в основном за счет роста спроса со стороны развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Значительный потенциал содержат рынки Китая, Индии, России и стран Ближнего Востока (и в частности, Ирана). Весьма интересна политика Южной Кореи, осуществляющей большое количество инноваций в сфере косметики, в результате чего этот сектор стал важным направлением экспортной специализации данной страны [3]. Существует вероятность того, что китайские и южнокорейские косметические бренды будут постепенно выходить на рынки западных стран. В этих странах для поддержки национального производства и помощи местным компаниям в выходе на внешний рынок используются такие методы, как субсидирование расходов на НИОКР, налоговые каникулы, экспортные кредиты и др. [1, c. 44], что будет способствовать наращиванию экспортных поставок из данных стран.
Библиографический список
1. Бирюков Е.С. 20 мер по выводу российской экономики на траекторию экономического роста // Банковское дело. — 2015. — № 2. — С. 50–54.
2. Бирюков Е.С. Механизмы структурной перестройки экономики в странах Залива. Настоящее и будущее // Азия и Африка сегодня. — 2015. — № 1. — С. 38–44.
3. Cosmetic Industry Applies Asian Trends to West // World Street Journal. — 2016 — March 11.
4. Global Cosmetic News [Electronic Resource]. — Mode of access: www.consultancy.uk
5. Key players in global beauty and personal care growth [Electronic resource]. — Mode of access: www.organicmonitor.com
6. Ranking the Brands 2015 [Electronic Resource] / Sync Force. – Mode of access: http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=30&year=886
7. Research Markets. Global Cosmetics Market / www.businesswire.com — Mode of access: http://www.businesswire.com/news/home/20150727005524/en/Research-Markets-Global-Cosmetics-Market-2015-2020-Market
WORLD COSMETICS MARKET
Parya Naderi, graduate student
Russian people`s friendship university
(Russia, Moscow)
Abstract. This paper provides an overview of the global beauty care products industry, tracking product categories, main geographic regions and mass/premium cosmetics segments. The study presents annual trend and highlights market size, industry dynamics, consumers attitudes. Worldwide market for cosmetics and toiletries products was severely affected by economic downturn, but with the global economy recovering it showed significant growth.
Keywords: world cosmetics market.
economyandbusiness.ru
Китайский рынок косметики. Как на него выйти?
Китайский рынок косметики занимает третье место в мире. Ежегодно китайцы тратят до 26 млрд. долларов на косметические средства. Китаянки очень внимательно следят за своей кожей и каждый сезон пробуют новые продукты. Поэтому брендам приходится постоянно адаптировать свою стратегию. Вы тоже можете воспользоваться любовью китайцев к качественной косметике и выйти на рынок Китая.
Изучите рынок
На какой бы рынок вы ни нацелились, это первый и главный шаг. Сначала разберитесь, что привлекает китайцев: их косметические вкусы и потребности отличаются от западных пристрастий. Например, европейцы и американцы покупают крема для искусственного загара, а китайцы любят отбеливающие средства.
Убедитесь, что рынок не переполнен: в Китай выходит все больше и больше фирм. Тем не менее, западным компаниям проще выйти на рынок КНР, так как сами китайцы считают их продукцию качественнее китайской. Поэтому многие западные бренды уже прочно обосновались в топ-10 наиболее популярных продуктов среди потребителей Поднебесной.
Зарегистрируйте свой продукт
Очень важно сначала провести регистрацию продукта и уже потом его экспортировать. Для начала найдите китайского представителя для вашей компании и получите лицензию на свой продукт у SFDA. После придется провести серию тестов, так что готовьтесь заранее.
Наладьте эффективную дистрибуцию
В больших городах Китая огромное количество торговых центров и супермаркетов, которые могут распространять ваш косметический бренд. Все что нужно — это найти китайских дистрибьюторов для вашего бренда.
Во всем мире существует масса торговых выставок — в том числе, косметических. Там собираются поставщики, ритейлеры и дистрибьюторы со всего мира. Поиски дистрибьютора можно начать как раз с подобного шоу. Почему именно там? Ответ прост: если дистрибьютор пришел на такую конференцию, значит, он ищет поставщиков и партнеров. Так что не пропускайте мероприятия вроде Cosmoprof в Гонг-Конге.
Однако хорошие китайские дистрибьюторы не станут продавать ваш товар, если потребителям незнаком ваш бренд. Поэтому, для начала вам нужно заработать хорошую репутацию в сети.
Поработайте над присутствием бренда в сети
Китайские потребители постоянно ищут новые продукты в Интернете. Они любят скидки, акции, купоны. Перед совершением покупки они очень восприимчивы к мнению семьи и друзей. Интернет — самый удобный канал для того, чтобы улучшить репутацию своего бренда.
Китайцы предпочитают известные и влиятельные бренды новым маркам, которые никто не рискует попробовать. Поэтому не скупитесь повышать на рынке осведомленность о бренде. Как минимум, вам нужен китайский сайт, потому что китайцы в большинстве своем не говорят на других языках.
Будьте активны в интернете. Ведите блог и регулярно пишите статьи. Так, ваши потребители будут в курсе ваших последних новостей. Посты должны сообщать о компании и ее продуктах, а также содержать отзывы довольных покупателей, чтобы доказать, что вашей команде можно верить, а продукты — покупать.
Будьте активны в социальных сетях
Китайцы не расстаются со своими смартфонами. Им нужны инновации и аутентичность. Из 630 млн. интернет-пользователей Китая около 90% используют соцсети для сбора информации о брендах.
Самые популярные в Китае соцсети — это микроблоги Weibo и мессенджер WeChat, у которого есть новостная лента. Ими пользуются 600 и 400 млн. жителей Поднебесной.
Как можно скорее сделайте своему бренду аккаунт в WeChat. Эта популярная платформа позволит вам превратить целевую аудиторию в фолловеров вашего бренда. А делиться постами, комментировать и обсуждать ваш контент они будут в другой социальной сети — Weibo. Например, Lancôme, известнейший бренд L’OREAL Group, следует целой стратегии продвижения на Weibo, Wechat, Renren-платформе.
Постройте бренд-сообщество в соцсетях
Это важно для того, чтобы популяризировать ваш продукт. Сообщество — группа людей, которые следят за новостями и событиями бренда, они — самые лояльные пользователи. Одно дело иметь клиентов и совсем другое — лояльных клиентов, правда? Последним вы сможете продавать свой продукт на регулярной основе. Построить сообщество в соцсетях проще всего: кто угодно будет иметь доступ к вашим новостям, акциям, скидкам и специальным предложениям.
Привлекайте потребителей с помощью видео
Китайцы слабы перед хорошей рекламой. Поэтому не стесняйтесь задействовать развлекательный контент для продвижения вашего бренда. Видео помогут вам показать ваш товар в действии: запишите, как пользователи тестируют ваш продукт и счастливо улыбаются.
Используйте звезд
Если ваш продукт использует звезда, это поднимет репутацию вашего бренда до небес. А уж если китайская знаменитость подтвердит качество вашего товара, то и подавно.
Положитесь на лидеров мнений
Лидеры мнений — это популярные блогеры и звезды, которые дают советы об уходе за кожей и подборе подходящего продукта. Чтобы сделать свои позиции еще более устойчивыми, заключите с ними партнерство. Если о вас расскажет лидер мнения, вы станете известным брендом у многочисленных фолловеров.
Например, китайцы по уши влюбились в британскую актрису Эмму Уотсон, которая является лицом бренда Lancôme. У нее светлая кожа, и все китаянки хотят быть похожей на нее.
Постройте интерактивную кампанию
Очень важно вовлекать потребителей в интерактив с вашим продуктом. Например, L’OREAL выпустил приложение “Makeup Genius” (Гений макияжа), которое позволяет юзерам делать макияж онлайн.
Девушки используют смартфон как зеркало и пробуют различные мейк-ап вариации, как фильтры в Инстаграме, чтобы остановиться на лучшей. Это приложение уже скачали более 14 млн. раз.
Наладьте электорнную торговлю
В Китае существует много онлайн-платформ по продаже косметики. Китаянки особенно любят покупать в Интернете, потому что там можно найти отзывы и комментарии о товаре. Используйте платформы вроде Jumei или Lefeng, чтобы продавать напрямую потребителям. Также вы можете представить товар на платформах вроде Tmall или Alibaba, которые не специализируются на косметике, но не менее эффективны для данного рынка.
Сегодня можно продавать прямо через Wechat с помощью функции Wechat Wallet. Пользователи оплачивают покупку с помощью своей кредитной или дебетовой картой. Чем меньше действий отделяет китайского потребителя от покупки, тем быстрее вы получите свою прибыль.
Следите за копиями вашего продукта
Всем известно, что китайцы любят копировать все подряд: как продукты, так и идеи. Поэтому постоянно мониторьте рынок в поисках подделок своего продукта. Особенно сосредоточьтесь на новинках ваших конкурентов.
При выходе на китайский рынок важно точно знать свою целевую аудиторию. Изучите ее потребности и ожидания, чтобы регулярно обновлять информацию о своем бренде. Китайский рынок непостоянен, поэтому следите за тем, чтобы не пропустить актуальные тренды.
Источник и фото: cosmeticschinaagency.com/10-things-know-cosmetics-market-china
Главное фото: cosmotheca.com
laowai.ru